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巴西政府现在已经退缩到西南部的巴拉那州，而部队还在中部的戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州和圣保罗州与美国人作战；巴西政府在圣卡塔琳娜州组建了最后一道防线，做出誓与美国决战到底。
巴拉那州的谷物产量占全国的四分之一，棉花、菜豆、玉米和小麦产量占全国第一位，大豆产量占全国第二位，咖啡和烟草产量占全国第四位，甘蔗产量占全国第五位，巴拉那州还是是巴西重要的畜牧业地区，是全国最大的生猪基地之一。
圣卡塔琳娜州和南里奥格兰德州也是巴西重要的粮食产区和畜牧业产区。
幸好，巴西西南部的几个州是农牧业产区，否则的话很难满足这么多巴西人基本的生活需要和支援前线作战。
而圣卡塔琳娜州的移民大部分来自德国，他们都是很好的兵源，积极响应政府号召，组建了省自卫志愿军军，抵抗美国的入侵；而德国政府适时秘密派遣一部分军事指挥官加入，并出售给他们一部分陆军装备，使得在圣卡塔琳娜州组建的几个军的战斗力非常强大，依托有利地形，修筑了几道坚固防线，阻止了美军从沿海地区入侵内陆的企图。
现在巴西前线的几个州以及在西南沿海的几个州，都处在巴西高原上，而且沿海有马尔山脉，山脉逼近海岸，形成大的悬崖峭壁，在沿海地区只有有一条狭窄的平地，巴西人依靠有利地势进行阻击，使得美国只能占领沿海的几个城市，而无力向内陆进攻，或者继续南下，再加上联盟的几个国家的援军，让巴西人得以喘息。
美军在圣保罗州也只是占领了沿海的圣保罗市和桑德斯市，连临近的坎皮纳斯都在巴西人的手中，圣保罗州的州政府迁移到里贝朗普雷图市继续组织民众抵抗。
李经法外长在前往巴西前，得到情报人员的详细汇报，根据他们对巴西的分析得出一个推论，巴西政府希望拿土地换帝国的军事支援，特别是军舰，他们希望打败美国的海军，封锁美国占领的沿海地区，使得美国人失去外援。
巴西的西南部是农牧业产区，可以保证有足够的粮食、肉类等供应，而美国占领的地盘原来是经济作物产区，盛产咖啡、蔗糖和可可等，在短时间内很难完全转化成粮食产区，要是其沿海地区被封锁，他们就可以慢慢拖死美国人。
在经过慎密的考虑之后，李经法外长感觉这对帝国来说是个好机会，现在有限度的扶持巴西政府，让他们打败美国舰队，或者与美国舰队形成对峙，而陆军就可以放心拼杀，这样可以让双方人口大量衰减，等他们打到一定的极限，帝国就可以出面收拾烂摊子，把他们全部消灭，整个南美洲就成了帝国的地盘了。
李经法外长满怀信心的到达巴西临时首都蓬塔格罗萨市。
蓬塔格罗萨市在巴拉那州中部高原上，海拔975米，是全州的铁路和公路枢纽，东距州府库里蒂巴约100公里，离巴拉那瓜港只有200公里，有铁路相联，同时有铁路通往南部两州以及前线几州。
巴西总统总统阿方索·莫雷拉·佩纳举办了隆重的宴会来招待李经法一行人，随后与巴西外长等人进行了紧张的谈判。
谈判的关键是巴西提出的这些土地，到底可以得到多少价值的援助，所以双方寸步不让，巴西外长里奥·布兰科男爵坚持3亿夏元。
而李经法外长则认为，那里地广人稀，是热带雨林地区，没有开发，交通落后，环境恶劣，对大汉王国来说完全没有价值，大汉王国能出1亿夏元还是为了维护南美地区的安全稳定，根本不是看重那些土地，而且还有一部分土地是在美国的占领区，大汉王国根本没法占领那些地方。其实他内心想的是哪里早晚都会成为帝国的地盘，完全没有必要花费这么高的代价交换，希望把马托格罗索州也加入到交换的土地范围之内。
巴西方面直接拒绝了李经法外长的请求，马托格罗索州市巴西的西部屏障，他们绝对不会舍弃的，否则巴西的后方就不稳固了，何谈与美国人继续对战？
谈判僵持了3天，没有取得任何进展，李经法感觉继续僵持下去也不是办法，于是建议休会2天，大家都仔细考虑之后再进行谈判。
消息汇报到大汉王国郑强和陈一峰处，两人土地是其次的，重要的是让巴西个美国人恨斗，而且交好巴西之后，大汉王国可以趁机解决掉智利、阿根廷和乌拉圭，这样整个南美地区只剩下巴西和美国，方便大汉王国对这两个国家的控制。
于是两人合计后提出一个建议：第一、大汉王国可以接收那些地盘，不过不准备驻扎军队，只是成立森林警察负责巡逻和维持治安，巴西可以把那里的居民全部撤走，夏帝国在那里建立一个庞大的亚马逊自然保护区，作为大汉王国与巴西的缓冲地带；第二、大汉王国可以代替夏帝国与巴西签订互不侵犯条约，建立睦邻友好的外交关系；第三，大汉王国可以支援巴西2亿夏元的物资援助，可以购买大汉王国和夏帝国的军事装备、民用产品、工矿设备等，在援助资金花完之后，可以继续从大汉王国购买相关产品，或者以物易物。
巴西在商量之后，感觉要价3亿夏元是个比较高的价格，也准备在重启谈判之后适当降低一部分价格，只要大汉王国表现出一定的诚意和友善，巴西对价格咬的不会像以前那么严格，希望能促成双方的交易，获得大汉王国的援助。
7月18日，上午，双方又开始谈判，这次谈判由于双方都做出一定的让步，所以进行的非常顺利，分别签订《睦邻友好互不侵犯条约》、《亚马逊河流域交换协议》、《物资采购草案》和《建立亚马逊自然保护区草案》，使得巴西获得了他们需要的资金，并使得亚马逊流域成为两国的缓冲区，双方的关系更加融洽和睦。
随后，巴西以总参谋部为主，组建了物资采购委员会，用交易所得的资金从夏帝国和大汉王国购买所需要的物资；采购委员会派出人员随李经法大使一起返回长安城，与大汉王国政务院与总参谋部进行谈判购买物资事宜。